“算电协同”主线持续升温。近日，国家能源集团与中国电信围绕人工智能、算电协同、绿电与算力协同等领域展开合作交流，反映出能源体系与数字基础设施融合正在加速推进。算电协同的核心在于实现“电支撑算、算优化电”，通过电力系统与算力基础设施的深度融合，提升算力供给稳定性和能源利用效率。 创业板新能源ETF国泰（159387）昨日吸金超3000万元，上市以来涨幅近90%，20cm的涨跌幅，锂电+储能+光伏+风电一键全覆盖，固态+储能含量超60%，钠离子电池含量约33%，氢能含量约33%，在AI算力扩张、储能政策加码和新技术产业化提速的多重催化下，成为投资者布局新能源修复行情和能源新基建主线的重要工具。 【算电协同加速落地，AI用电需求打开新能源新增量】 今年以来，“算电协同”被频繁提及，其背后是AI算力扩张对电力系统提出了更高要求。大模型训练、推理、智算中心建设持续推进，使数据中心从传统信息基础设施进一步升级为高耗能、高稳定性要求的新型基础设施。算力的增长不再只是服务器、芯片和光模块的问题，也逐渐延伸到电力供应、绿电消纳、储能调节和智慧能源管理等环节。 算电协同的本质，是让算力建设与电力系统规划更加匹配。一方面，算力中心需要稳定、低成本、低碳的电力供应；另一方面，新能源发电具有波动性，需要储能、电网调度和数字化系统提升消纳能力。因此，在“源网荷储”一体化、绿电直连、智慧能源管理等模式下，新能源产业链的价值不再只来自发电端扩张，也来自对AI算力基础设施的支撑能力。 近期能源央企与通信运营商围绕算电协同、人工智能、绿电与算力协同展开合作，也说明这一主线正在从政策表述走向产业落地。对于新能源板块而言，算电协同有望带来三条增量逻辑：第一，绿电需求提升，推动风电、光伏等清洁能源消纳；第二，储能从可选配套逐渐走向刚需，承担调峰、备用和稳定供电功能；第三，电力设备和能源管理系统需求提升，推动新能源从单一发电资产向能源基础设施综合服务升级。 资料来源：中金公司 【储能从配套走向刚需，大储与户储需求同步修复】 在算电协同框架下，储能的重要性进一步提升。过去储能更多被视为新能源发电的配套环节，而随着数据中心、智算中心对供
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