工业金属、化工、保险。其中，AI作为科技新兴产业，是以供给创造和拓展需求，近期Agent产生了明显的差异化，在用户端形成了一定黏性，这是垄断和持续超额利润来源的基础。此外，在经济结构性复苏、制造业中上游率先进入新周期的背景下，新能源、有色、化工能够受益于制造业涨价逻辑重启的行业。长期来看，财通基金认为，当前，AI基础设施开支已演变为完全脱敏于高油价扰动的“超主权宏观变量”，出海科技端的关注权重有望进一步超过纯红利防守端。4月AI产业链中间品进口大幅增长，有望推动AI产业链相关出口在未来两到三个季度维持高景气斜率，当前科技主线的景气度与基本面弹性依然稳固。在市场震荡过程中，宜保持积极心态，建议对科技方向持续保有充分的战略耐心。排版：罗晓霞校对：李凌锋
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