企业持续加码资本开支，光通信等核心赛道的业绩正在逐季度兑现。至于行情何时结束，关键在于观察头部企业的资本开支是否踩刹车，以及核心赛道的净利润增速是否见顶。展望未来，受益于政策的积极引导，以公募、社保和养老金为代表的中长期资金，正成为市场重要的增量来源。它们对价值投资和优质赛道的偏好，将为A股注入更多理性力量，推动市场继续演绎结构性上涨行情。
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