一方面，CPO压缩光链路、SST压缩电链路，均实现减少功耗/损耗的目的。当前市场对SST的认知存在时间差，认为其过于远期，但产业推进已显著加速。今年已有多家企业发布数据中心SST产品，包括台达、四方股份、伊戈尔等；以及华为战略定调。当下是SST的储备期和蓄能期，随后有望看到SST小规模导入，乃至批量化落地阶段。当前是SST从0到1的起点，2026年有望实现产品验证与送样，将带来估值重塑的最大弹性。建议关注具备整机卡位优势的电力设备龙头。

  上市公司中，金盘科技已完成固态变压器(SST)样机的设计及生产，并持续迭代相关技术及产品。公司一季度在手订单90.04亿元，比上年同期增长26.02%。订单增长主要来源于海外市场及数据中心领域。望变电气主要产品之一是取向硅钢，取向硅钢是变压器的核心原材料。变压器可直接应用于AI相关领域。

  两部门联手，系统布局人工智能计量能力建设

  近日，市场监管总局、国家发展改革委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026版)》，系统布局人工智能计量能力建设。《指引》围绕基础支撑、通用技术、核心技术、计量技术规范、计量服务产业、智能赋能计量等六大部分系统布局，打通实验室创新与行业应用“最后一公里”。

  这一建设标志着我国AI发展重心从规模扩张转向质量与可信根基夯实，是保障AI在高风险场景(如医疗、交通、监管)安全落地的关键支撑。万联证券信息技术团队认为，当前海内外大厂加码布局AI安全领域，随着AI应用的规模化落地，AI安全将是未来各大厂商加码布局和竞争的重要领域。

  上市公司中，广电计量已把握AI发展产业机遇，可提供光模块/硅光/CPO光互连可靠性检测等一站式解决方案，战略新兴和高成长赛道的布局，将保障公司中长期的持续增长。国安股份旗下子公司鸿联九五深耕各行业头部企业的合作，为企业提供一站式的审核服务体系，内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核。
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