关键战略资源的投资价值，推荐龙头标的：、。战略金属：价值凸显钨：钨供需格局边际向好，钨板块修复行情可期。近期矿山出货放缓，APT库存去化的同时产能利用率下降，而下游补库需求回暖，供需面边际向好，钨价有所反弹。部分标的凭借强α率先抢跑修复，后续若三季度供给刚性收紧、旺季需求改善及战略属性强化共振，有望迎来价格修复与估值双提升，建议持续关注海外或国内资源端自有矿比例高的标的。推荐标的：，，相关标的：，。铀：4月天然铀长协价格91.5美元每磅，环比3月持平，供给刚性及发展带来铀供需缺口长存，铀价有望继续上行。推荐标的：;相关标的：。钽：钽价格高位回调后上行。地缘局势反复及货源扰动，钽精矿价格逐步回归理性，但全球供应紧张的格局未发生改变，叠加AI等新兴产业发展拉动终端需求，该行预期钽价维持高位。推荐标的：。风险提示：下游需求弱于预期、供给端大量释放、美联储降息不及预期。
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