。此外，在近期欧洲、印度等全球多地极端高温天气下，海外煤炭需求集中释放，国际煤价获得有力支撑，进而对国内市场形成向上拉动。预计在全球高温蔓延、煤炭进口缩量、国内安监高压的三重驱动下，煤炭市场供需格局有望进一步趋紧，动力煤、焦煤价格或步入上行趋势，建议重点关注煤炭板块配置机遇。AI应用概念活跃AI应用概念盘中走势活跃，截至收盘，雷神科技30%涨停，软通动力20%涨停，壹网壹创、星环科技涨约16%，用友网络、视觉中国、税友股份等涨停，天地在线斩获3连板。消息面上，在今日举行的2026台北GTC大会期间，英伟达发布了Cosmos 3——一款基于突破性Transformer混合架构的物理AI世界模型。据悉，Cosmos 3是全球首个完全开源的全能模型（Omni-Model，也叫全模态模型），其能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理AI的训练和评估周期从数月缩短到数天。中信建投证券指出，Computex2026以“AI Together”为主题，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进，CPU、互联、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相，AI从芯片到终端与应用全面落地。半导体板块、CPO概念下挫半导体板块大幅下挫，截至收盘，长光华芯跌近14%，优迅股份、东芯股份、圣邦股份、盛科通信等跌超10%。CPO概念亦走低，东田微跌近15%，生益电子、太辰光跌超10%，东山精密、环旭电子跌停，剑桥科技逼近跌停，天孚通信跌近6%。对于科技板块，机构表示，当前市场或处于风格切换的早期阶段，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续。在流动性边际收紧的背景下，板块整体波动率将放大，行情轮动加快，市场获取超额收益的难度大幅提升。但需要明确的是，AI高景气产业趋势并未终结，后续科技赛道仍是主线。短期看，随着6—7月国内外科技领域重要会议和产业进展集中落地、上市公司新一轮业绩和需求指引相继释放，全球共振的亮点和焦点仍在科技。放眼本轮大周期而言，无论是从渗透率、行情演进节奏还是估值来看，本轮全球共振的AI超级周期仍在半途。短期拥挤度引发的休整无需过度担忧，景气和产业趋势的持续验证，才是行情延续的关键。校对：王锦程
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