实现智能交互，离不开软件生态的配合；AI应用要落地，也离不开终端算力的支撑。这正是今天软件板块走强的背后逻辑——资金盯的不是过去涨过头的方向，而是AI PC带来的应用端新机会。02两类“老登ETF”悄悄发力AI PC的新浪潮，让以软件ETF、计算机ETF为代表的传统科技中的“老登ETF”重新崛起。今天多只软件ETF批量大涨。AI应用端主力资金大幅净流入，云计算方向也大幅走强。这不是炒冷饭，而是有全球共振的产业逻辑在支撑——AI PC时代的到来，意味着软件生态需要全面适配新架构。英伟达黄仁勋直言“此次电脑重构的意义，堪比功能手机向智能手机的跨越式革新”。软件ETF的上涨不是补涨，而是端侧AI落地进程中，应用层被重新定价。从硬件到软件，AI的故事正在翻开新的一章。此外，以煤炭、红利为代表的传统“老登ETF”再度走强。煤炭ETF国泰今日大涨6.62%，成交额超18亿元，最新规模突破120亿元。煤炭资产的上涨，不只是一次短时避险，供给端的实质性收缩才是核心逻辑。近期煤矿安全检查大幅升级，应急管理部新版《煤矿重大事故隐患判定标准》将于7月1日实施，超能力生产的重点打击有望对煤企产能产生弹性压制，4月全国原煤产量环比减少接近5000万吨，同时印尼出口政策亦趋严抑制进口预期；需求侧方面，随着迎峰度夏到来，AI高速发展带动用电需求攀升，煤炭“压舱石”意义更为突出。每一次换挡，都难免让人心慌。但真正的大行情，从来不是一条直线冲到底。今天小登主动歇脚，老登上场补位，一守一攻，配合得倒也算默契。如果这轮AI的产业趋势没有变，后续仍有很多成长性机会等待挖掘。你手中的筹码，还在主线逻辑的车上吗？校对：陶谦
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