及硫磺短缺导致湿法项目减产，镍中间品MHP大幅减产的影响。基于印尼镍产业当前的政策驱动型供应收缩，刘鑫昆判断，短期结构性紧缺格局基本确立。在多重因素的叠加影响下，供应端的收缩力度足以将全球镍市场推入紧平衡乃至实质性短缺状态。但中长期过剩风险仍存，需要关注配额执行力度、菲律宾镍矿补充情况以及磷酸铁锂对三元电池的替代趋势。不同于印尼，津巴布韦的锂资源民族主义政策则经历了渐进式收紧。2022年，该国率先禁止未加工锂原矿出口，且原计划自2027年起禁止锂精矿出口。但今年2月，锂精矿出口禁令便提前落地，所有锂精矿立即暂停出口，仅允许硫酸锂等深加工产品出口，覆盖所有在途货物，执行力度全面拉满。卓创资讯富宝锂电分析师汪霏菲向界面新闻表示，上述消息一度引发市场担忧，由于2025年中国从津进口锂辉石占总量15%，月均10万吨，若暂停时间过久，中长期将影响国内二、三季度供应，这一预期对锂价形成有利支撑。3月底，市场传闻津巴布韦矿端出现积极进展，消息传播范围较广，市场情绪受到一定影响，带动碳酸锂现货价格有所回落。上海钢联锂矿分析师郑晓强向界面新闻表示，目前当地中资矿企正在逐步办理年初已协商好的配额发运手续，初期受运力影响发运量较少，但整体稳步运行。5月中旬，已有在津企业表示锂精矿出口手续已完成，并已启动发运。汪霏菲指出，这一进展有助于缓解前期因出口限制造成的供应担忧，然而物流时效的不确定性依然存在，实际到港情况将成为验证供应增量的关键。截至6月1日收盘，碳酸锂期货主力合约2609下跌0.71%，报收于17.89万元/吨。现货方面，上海钢联最新数据显示，6月1日，电池级碳酸锂早盘市场均价较前一工作日上涨800元，达17.72万元/吨。近日，津巴布韦政府又发布了《矿产分类与宣言》，将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为受股权和出口管制的“关键矿产”，并确立国家通过指定特别目的工具(SPV)行使强制性最低持股比例的原则。印尼和津巴布韦并非孤例。从智利、墨西哥到刚果(金)，全球主要资源国同步收紧了锂、钴、镍等关键矿产的管控，这印证了邵留国“长期趋势”的判断。在邵留国看来，上述“长期趋势”的形成背后有着全球结构性动因。首先是关键矿产长期需求旺盛，全球对关键矿产的需求将持续攀升，市场繁荣直接刺激资源国采取更多管控措施。其次，中美竞争加剧，使得资源国议价能力提升。关键矿产目前已成为类似芯片的战略工具，美国
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