轮现货提涨已落地，第五轮预计 6 月 3 日落地。观点：焦炭跟随焦煤强势上行，仍有提涨空间，2609 合约逢低做多，区间参考 1900-2100 元。逻辑：焦煤、兰炭涨价推升成本，电力短缺也支撑电价上行；供需紧平衡，库存处于历史低位，需求韧性尚可。数据：硅铁主力合约收 5890 元 / 吨，小幅上涨 0.37%；内蒙现货 5580 元 / 吨，企业开工率小幅提升。观点：价格中枢受成本支撑上移，短期震荡偏强，上方压力 6100 元，可尝试跨期正套。逻辑：、电价抬升成本中枢，锰矿供应宽松，行业开工维持高位，需求随铁水产量放缓逐步走弱。数据：锰硅主力合约收 5996 元 / 吨，小幅上涨 0.1%；内蒙现货 5850 元 / 吨，港口锰矿库存小幅去化。观点：供需整体宽松但成本有支撑，短期震荡上行，中长期受供应压制承压，上方压力 6100 元。逻辑：美豆新作种植进度偏慢、优良率不及预期，国内油厂开机回升，豆粕供应逐步宽松，国际出口销量下滑。数据：天津豆粕现货 2890 元 / 吨，跌 20 元；全国油厂豆粕成交 14.38 万吨，较前一日大增 6.28 万吨。观点：美豆供应压力渐增，国内豆粕基差偏弱，短期维持区间震荡，跟随成本端波动为主。逻辑：生猪现货价格窄幅波动，出栏均重偏高，散户出栏意愿较强，头部产能去化缓慢，底部支撑稳固。数据：全国生猪均价 9.61 元 / 公斤，环比微涨 0.02 元；自繁自养养殖仍处于亏损状态。观点：现货下跌空间有限，底部已确认，近月合约偏强，重点关注端午前出栏节奏变化。逻辑：新麦上市替代饲用需求，贸易商货源集中，深加工及饲料企业采购谨慎，盘面技术性止跌反弹。数据：东北主流报价 2175-2330 元 / 吨，局部小幅下跌；口库存环比下降 7.99%。观点：利多驱动不足，反弹幅度受限，短期以偏弱震荡为主，紧盯新麦产量及品质。逻辑：中东局势推升油价，利好甘蔗制乙醇挤压食糖产量；巴西、泰国产量有增产预期，国内进口及糖浆供应充裕。数据：国内 4 月食糖进口仅 3 万吨，糖浆进口 14.27 万吨；国际原糖期货受油价支撑收高。观点：全球及国内供应过剩格局未改，白糖期现货维持窄幅区间震荡，短期观望为主。逻辑：印度取消棉花进口关税，美棉产区降雨改善生长，原油涨价推升聚酯成本，国内纺织企业采购偏谨慎。数据：郑棉仓单总量 12472 张，环比小幅减少 27 张；
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