效率与体验驱动；一季度美团进一步巩固中高价值订单领先地位，UE优势持续扩大，若竞争保持理性，叠加二季度旺季，预期Q2外卖UE将明显好于Q1。 【人工智能】 相关ETF：创业板人工智能ETF（159279）、科创信息ETF（588260）、数字经济ETF（159658）、软件ETF（561010） 核心消息面： 英伟达新一代VeraRubinAI平台现已实现全面量产，产品搭载美光、SK海力士、三星三家厂商HBM高带宽内存，打造机柜级POD一体化智算底座；相较Blackwell平台，其配套供应链规模扩容一倍，机架组装效率大幅跃升，原Blackwell机架两小时的装配工时，VeraRubin仅需五分钟即可完成。产业另一端，国产MiniMax在6月1日正式发布M3通用大模型，该产品是国内首款集齐百万字超长上下文、优质代码生成、原生多模态三大能力的大模型，综合性能对标GPT-4.5。 【芯片】 相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320） 核心消息面： 首届集微存储论坛近日在上海张江举行，与会嘉宾认为2025年至2027年存储芯片供需整体处于供不应求状态，涨价趋势有望持续，2027年或成价格趋势转折之年。数据层面，一季度我国集成电路出口724.7亿美元，同比增长77.5%，其中存储芯片出口459.9亿美元，同比暴增174.2%，需求端强势验证了供不应求的判断。根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季因一般型DRAM（Conventional DRAM）合约价加速上涨，季增幅度高达93%~98%，激励产业整体营收季成长81%，达970亿美元。 【电力】 相关ETF：电力ETF（512140）新能源ETF（516270） 核心消息面： 2026年5月25日~28日，南方区域最大负荷连续四日创新高，达2.75亿千瓦，较上年最高值增加7.24%。南方区域最大负荷较往年提前近1月创新高的核心原因是今年南方地区高温天气显著提前，空调负荷集中释放。从南方区域全社会用电量增长看，2026年1~4月同比增速高达8.1%，领先于全国水平的5.38%。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎）
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