克希尔将入股100亿美元。同时，新易盛近日在机构调研中透露，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。

  机构观点

  中信建投：算力等高频高速需求快速增长，电子级PTFE有望大规模应用

  中信建投证券研报称，PTFE材料因其主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能被称为“塑料王”。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长，随着英伟达新一代服务器Rubinultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性，国内生益科技配合积极做验证。研报认为随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长，PTFE的下游领域有望被重新定义。

  华西证券：关注电子铜箔国产化以及锂电铜箔进入涨价周期机遇

  华西证券研报表示，随着AI技术要求升级，高端电子铜箔进入放量周期，随着产品验证、产能布局的持续推进，国内厂商抓住国产化机遇，有望于今年开始进入量利双升阶段。此外，铜箔重资产属性+现金流占用较大，导致产能扩张有限。随着国内锂电池产业链即将进入下半年的传统旺季，需求上行叠加产能供应紧张，电子铜箔占用产能进一步加剧产能紧张程度，推动锂电铜箔价格有望实现持续的上涨。在电子铜箔高盈利优势+加工费上涨+锂电铜箔极薄产品占比提升的共振下，铜箔厂商盈利能力有望增强。

  华泰证券：煤电有望受益于用电负荷创新高

  华泰证券研报表示，近日，高温天气促使南方区域最大负荷连续四日创新高，且最大负荷较往年提前近1月创新高，对电力板块市场行情形成催化。煤电在利用小时数和现货/月度电价层面有望直接受益于最大负荷连创新高，市场或担忧用电负荷攀升带动煤价上涨，但煤价上涨也是市场化电价上涨的重要支撑，电价可以逐步传导成本压力。电力股还在基本面的左侧，电价反弹具备持续性，“高温天气”最直接催化火电行情；清洁能源或更受益于一次能源价格带动的电价上涨。

  中金公司：市场具备长期稳进条件

  年初至今A股总体稳中有升，期间海外地缘冲突虽一度带来短期扰动，但景气产业尤其科技板块引领市场走强。展望下半年，国际秩序重构与我国产业创新趋势共振的核心驱动力未发生动摇。A股整体盈利改善，结构分化，关注景气行业及供需向好领域。
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