匹配需求。就在最近，我们已经看到三家新的万亿美元公司诞生。而现在，瓶颈正再次转移。如今，重新定义基础设施极限的，是连接能力。”墨菲称，迈威尔科技是“无可争议的互联领导者”。他补充道：“当我们开启这段征程时，数据中心业务占我们收入的不到10%，但我们把全部赌注都押在了上面。上个季度，数据中心业务已占我们收入的75%，并且增长非常迅速。”墨菲的观点得到了黄仁勋的认同。黄仁勋称，“这正是Marvell如此重要的原因。”他对墨菲说：“也正因如此，你们将成为下一个万亿美元市值的公司。”今年3月份，英伟达向迈威尔科技投资了20亿美元。谈及行业从铜线转向硅光技术进行数据传输的趋势时，黄仁勋主张采取一种务实且具有成本效益的方式，即在AI系统中最大限度地延长现有铜架构的寿命，同时仅在技术上绝对必要之处才部署更昂贵的光链路。随着AI工作负载变得日益复杂，铜缆正在触及其物理极限，这正逐步推动企业更多地转向光电技术。黄仁勋说：“在必须使用光纤的地方就用光纤，在可以使用铜缆的地方就用铜缆。”机构：行业景气度持续向好6月2日，A股光通信概念股也集体大涨。截至收盘，光通信指数涨幅超过3%，长飞光纤、永鼎股份、东山精密、亨通光电、远东股份、五方光电、科锐技术、长江通信等近20只相关概念股涨停或涨超10%。随着海内外AI基础设施建设进入高强度投入阶段，光互联作为提升算力集群效率与系统性能的关键环节，正逐步成为AI数据中心建设中的核心变量。与此同时，NPO、轻相干等新型互联技术持续演进，有望推动2028年海外算力需求保持旺盛增长，为光通信产业链打开长期成长空间。国泰海通证券指出，从产业趋势看，全球头部科技与云厂商正加速加强对光通信核心环节的布局。英伟达入股LITE、Coherent、康宁等产业链公司，体现出AI芯片龙头对高速光互联、光器件及先进材料环节战略价值的高度重视；同时，CSP厂商通过长期订单锁定关键产能，也进一步强化了行业需求的确定性。在AI算力建设持续加速、光模块供需紧张、新技术商业化落地以及海外龙头战略加码的共同推动下，通信行业正进入由AI驱动的新一轮景气周期。光通信作为AI基础设施中的关键底座，其产业地位与成长确定性持续提升，板块长期估值中枢有望迎来系统性上行。华鑫证券表示，当前全球AI基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下，行业向上
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