项目。

  10、火炬电子公告，截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%。

  环球市场

  美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%，创2000年以来最佳单日表现。Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。

  WTI原油期货结算价上涨1.74%，报93.76美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.07%，报96.00美元/桶。

  SpaceX据悉已表示，计划在IPO中以全新股发行的方式募资至少750亿美元，估值目标为1.75万亿美元。

  在微软Build开发者大会上，英伟达与微软达成合作，推出统一技术栈，用于部署代理式人工智能(AgenticAI)，覆盖从Windows设备到云端再到本地的全场景。

  投资机会参考

  1、AI数据中心建设带动需求，光通信产品订单火爆

  英伟达CEO黄仁勋在Computex大会的英伟达媒体见面会上表示，尽管供应受限，但公司有足够产能满足AI市场对CPU和GPU的强劲需求。

  开源证券研报指出，COMPUTEX大会或深度催化光通信&液冷散热。据媒体报道，眼下，国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排到2028年。华工科技旗下华工正源数通产品线副总经理吴凯告诉记者，公司海外订单已经排到2027年，部分客户甚至开始谈2028年的需求。受访人士表示，当前全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发，成为本轮出口增长的主导力量。

  2、高盛称MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项

  据媒体报道，高盛分析师NelsonArmbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。

  中商产业研究院分析师预测，
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