回收技术的实质性突破，将发射成本降低一个数量级，从而打开大规模组网的商业闭环。此外，卫星端的新一代核心技术也在加速迭代，包括高速率激光通信终端、星载基带处理、柔性太阳翼以及手机直连卫星芯片等，这些技术验证成功后，将显著提升卫星星座的服务能力和经济性。证券认为，“十五五”期间我国产业化有望加速，星箭产品规模化生产和发射测控能力将全面提升。投资机会围绕三条主线进行布局基于当前产业进展和券商研判，的投资机会可沿着三条主线进行布局。第一条主线是火箭端的关键环节，尤其是可重复使用技术的核心受益者。随着长征十二号乙、朱雀三号等火箭的回收试验密集推进，箭体结构、发动机、回收控制系统等细分领域将率先受益。第二条主线是卫星端的新一代核心技术，这是星座组网规模化后的增量市场。高速率激光通信终端、星载基带处理芯片、柔性太阳翼以及手机直连芯片成为技术验证的核心方向。第三条主线是海外产业链配套，随着SpaceX上市预期临近以及其全球卫星通信网络建设加速，已进入SpaceX或海外供应链的国内公司将获得估值溢价。证券表示，我国产业化有望加速，建议关注产业链相关标的。推荐、、、、、、、、。相关标的包括、、、、、等。建议火箭端关注、、、、、、、、、、;航天器(卫星、飞船等)方面关注、、、、、、等。宗禾
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