科技股仍是市场的焦点，全球AI产业链同频共振。近年来A股与美股的同频共振效应尤为显著，呈现出高度的产业联动性。在美股市场，围绕AI PC、光互联及光通信等前沿方向的概念股发力飙升，费城半导体指数更是攀升至历史新高；而在A股市场，相关产业链同样迎来爆发，创业板指数创下历史新高，算力硬件板块全线走强。这种跨市场的同频共振，并非单纯的情绪炒作，而是全球AI基础设施建设进入高强度投入阶段的真实写照。作为A股科技股代表之一的工业富联，近期股价频频脉冲，6月2日一度触及涨停板。今日（6月3日）上午，该股继续上涨，盘中冲破84元/股大关，创出历史新高。工业富联的大涨离不开英伟达的“点火”。消息面上，日前黄仁勋发表演讲，联合微软、Arm 推出面向Windows PC的Arm SoC平台N1/N1X，宣告PC（个人电脑）进入AI PC时代。黄仁勋宣布新一代旗舰AI平台Rubin全面量产，三季度批量交付，单机架价值显著提升，且已被头部云厂商全额锁单。工业富联为英伟达全球核心首发代工厂，同时受益于服务器和AI PC双轮驱动。机构看好科技牛持续近期，科技股波动加大，科创50指数连续两天跌幅在5%以上。中航证券指出，短期市场风格或适度向传统消费、地产、金融等旧“核心资产”回摆，市场波动或有所增加。全球资金焦点或将逐步回归至关注通胀情况，从中期看，AI科技革命仍有望持续突破，近期可关注AI科技成长及能源板块在波动中的布局机会，后续跟踪霍尔木兹海峡恢复情况以及新美联储主席动态。华金证券表示，6月科技主线可能不变。TMT短期可能难大调整，复盘历史，TMT成交额占比历史分位数达到95%以上后，均伴随着TMT指数调整。至于TMT指数是否会大幅调整，主要受外部事件、流动性、盈利、产业趋势、融资、估值等因素影响。该机构认为，从当前来看，TMT短期可能难大调整：其一，短期外部事件影响偏中性；其二，短期流动性可能维持宽松；其三，TMT指数盈利增速短期可能维持高位；其四，短期科技成长产业趋势可能持续向上。6月建议继续逢低配置：一方面是政策和产业趋势向上的电子（半导体、AI硬件）、通信（AI硬件）、电新（AI电力、锂电）、军工（商业航天）、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用）、有色金属、化工、创新药等；另一方面是券商、消费等基本面可能改善和补涨的行业。低估值
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