6月3日早盘，光通信模块震荡走高，截至上午10:00，博众精工(688097.SH)收获20CM涨停，源杰科技(688498.SH)涨超14%，环旭电子(601231.SH)、长飞光纤(601869.SH)等个股也实现10CM涨停。近两个交易日，光通信板块连续反弹，主要得益于海内外利好共振。海外端，COMPUTEX 2026展会重磅来袭，英伟达新一代VeraRubin平台机架级系统迎来曝光与量产节点，算力生态升级持续催化高速光通信基建需求；国内端，头部企业高速光模块订单稳步增长、产品迭代提速，多重利好叠加共同推升板块行情。海内外利好共振，光通信产业景气上行近期，海内外多重因素密集催化，光通信产业链景气度有望持续提升。海外方面，COMPUTEX 2026将于6月2日至5日召开，本次展会聚焦英伟达机架级系统设计及其先进封装技术的最新进展。其中，新一代VeraRubin平台(Vera CPU+Rubin GPU)的机架级系统成为最大亮点，Vera CPU将披露更多细节并进入出货放量阶段，从而进一步强化英伟达的算力生态。在算力密度与功耗同步跃升的背景下，这一事件将对光通信等基础设施环节带来明确催化。国内方面，新易盛(300502.SZ)在接受调研时透露，公司预计2027年第二季度至第四季度整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单较去年同期增幅较大，预计今年呈现逐季增长态势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。此外，公司在光路交换机(OCS)领域已有充分布局，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场2027年下半年或2028年将有批量供应需求。分析人士指出，当前国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，逐渐呈现量价齐升的景气趋势，多家企业出口订单已排至2028年，相关企业通过工艺突破、智能制造等方式应对快速增长的市场需求。目前，国内企业在空芯光纤、高速光模块与超级互联模块等前沿方向加速布局，支撑国产产品在全球高端市场不断扩大份额。国盛证券认为，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓逐步清晰，产业整体景气度将持续上行。高端光芯供不应求，国产企业迎来新机遇产业景气持续上行的同时，行业结构性分化的特征显著，高端产品的优势突出。根据海
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