土半导体设备企业已基本形成稳定格局，属于半导体产业链上话语权较强的细分赛道，中长期来看行业格局会继续向集中度提升的方向靠拢。在消费电子领域，LED芯片、封装，尤其是低端照明领域出现缺货，产品价格持续上行，LED全产业链的盈利弹性将快速显现。

  东吴证券：全球半导体设备市场规模持续创新高

  AI驱动先进逻辑与存储扩产，资本开支进入新一轮上行周期。在AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备市场规模持续创新高。存储端，HBM带动DRAM高阶制程升级，3DNAND向400层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性，支撑前道设备景气度中长期上行。

  国泰海通：存储产业链景气上行推动半导体设备需求释放

  存储产业链景气上行与自主可控深化，将共同推动半导体设备需求释放。一方面，存储扩产具有资本开支强度高、设备弹性大的特点，半导体设备订单中存储占比较高的公司有望受益更明显；另一方面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀、薄膜沉积、检测、CMP、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，自主可控从成熟制程向更高端环节推进。

  平安证券：预计2027年全球半导体存储市场规模将达1.28万亿美元

  受各大云服务商加码AI基础设施建设拉动，企业级SSD需求激增，2026年第一季度全球NANDFlash产值环比增长83.7%，DRAM与NAND价格持续攀升，预计2027年全球半导体存储市场规模将达1.28万亿美元，同比增幅44%。行业景气度由周期性复苏转向结构性高增长，供需缺口短期内难以弥合进一步强化涨价动能。

  华福证券：存储设备迎来行业扩产β+国产创新α的双重共振

  存储设备是AI基础设施的重要一环。AI算力需求爆发带动存储产业链量价齐升，扩产周期开启，设备需求先行。存储设备迎来行业扩产β+国产创新α的双重共振，核心设备环节有望迎来订单与业绩的双重爆发。存储行业缺货预计延续至2027年，存储扩产+国产自主可控双轮驱动，设备材料将迎来高景气兑现期，产业链公司业绩有望持续高增。

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