江存储专攻的Nand闪存创纪录的需求，推动第一季度该市场规模同比增至3.5倍，达到460亿美元。Counterpoint在一份报告中称，在第一季度，随着长江存储从强劲的国内需求和供应短缺中获利，其收入同比飙升445%，使其在全球市场的份额达到13%。研究员MS Hwang认为，注资将为长江存储提供所需的火力，使其领先于竞争对手铠侠和美光科技，并确立其作为全球第三大Nand供应商的地位。

  【全球资金撤离韩国等亚洲热门股市 转而加仓日本市场】受全球AI产业行情带动，韩国与中国台湾地区股市成为今年亚洲表现领跑的两大市场。但对海外资金而言，该区域最具配置价值的投资目的地另有选择——日本。据汇总数据，海外资金今年外资累计净卖出近700亿美元韩国股票，流入中国台湾地区股市的资金也由正转负；与之形成鲜明对比的是，截至5月22日，日本股市吸纳外资净流入736亿美元。美国银行5月8日至14日开展的基金经理调研显示，日本已然成为机构最青睐的亚洲股票市场。资金流向分化体现出全球投资者愈发看重日本市场的基本面优势：市场体量庞大、行业品类齐全，叠加本土公司治理改革落地。而外资从韩国等市场撤资，也令市场再度质疑：本轮由少数芯片企业主导、靠杠杆资金快速推升的AI板块暴涨行情能否持续。

  机构观点：

  光大证券国际发布2026年下半年资产配置策略称，今年下半年全球市场面临地缘政治变局，包括能源转型加速、全球供应链重组及通胀压力等不确定性挑战。在此背景下，资产配置策略将由上半年的“高地寻宝”转向下半年的“变局当前，多元自主”。配置上，建议投资者关注三大投资主题：一是内地与香港股市受惠政策红利，显现估值优势；二是美国AI龙头凭借技术垄断维持盈利增长；三是配合高评级债券的避险属性。光大证券国际认为，与全球其他高估值市场相比，内地与香港股市目前估值更具吸引力。港股经过上半年调整后，估值已处于合理区间，加上内地经济表现较佳，预计下半年在政策红利持续释放下，具备反弹空间，恒生指数目标28000点。该机构还表示，料黄金下半年反弹可期。

  摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略师丹尼尔·布莱克近日在全球宏观论坛上提出了中期展望，预计2026年MSCI新兴市场指数每股收益将增长40%，2027年将降至9%，略低于市场一致预期。当前新兴市场的一致预期盈利修正主要受信息技术和能源板块驱动。该
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