行业头部客户产品落地及批量供货。东山精密今年以来累计上涨幅度达164%。虽然AI带动 “光” 相关概念持续拉涨，但在近期密集举行的券商中期策略会上，“光” 仍是主线主角。比如，长江证券2026年中期策略会即以“循光见远”为主题在中国光谷举办，长江证券首席经济学家伍戈在会上表示，虽然估值存在争议，但算力与Token需求呈非线性增长趋势，而全球电力等相关供给却是线性的，这种供需错配将催生持续的结构性机会。
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