公司高速增长。但作为增长核心的AI半导体业绩指引略显逊色，博通预计，三季度AI半导体收入约为160亿美元，同比增长超200%，还低于分析师预期均值172亿美元，部分更乐观的买方预期更高。重磅订单曝光在财报发布前，期权市场已经定价博通财报后单日波动幅度约7.8%，高于历史均值，说明投资者本就预期这份财报会引发剧烈波动。在这种情况下，若业绩只是略高于一致预期，反而容易触发获利了结，更何况博通的AI相关收入指引还低于预期均值。目前AI半导体是博通股价的核心叙事，投资者买入博通的主要逻辑是，因为它被视为英伟达之外最重要的AI芯片受益者之一。博通并不是简单复制英伟达GPU模式，而是深度参与大型云厂商的定制ASIC/XPU芯片，同时在数据中心网络芯片、以太网交换芯片等环节拥有强势地位。博通与谷歌、Anthropic、Meta等客户签署并扩大长期合作，参与定制AI加速器和网络芯片供应。市场押注，这些重磅订单将快速转化为季度收入。在分析师电话会议上，陈福阳透露，博通与Apollo及黑石（Blackstone）达成的相关安排将有助于OpenAI满足其对AI算力的需求。通过这项合作，到2028年，公司将部署超过20吉瓦（GW）的算力。目前，博通已经开始向OpenAI交付芯片，并正按计划推进将于今年晚些时候启动的量产工作。陈福阳在电话会议中指出，博通已签署合同，计划于2027年部署1.3GW的算力。这笔订单是公司去年与OpenAI达成的一项协议的组成部分，根据该协议，博通承诺到2029年为其部署总计10 GW的算力。此外，博通还计划，在截至2028年底的期间内，为Meta部署3 GW的算力。陈福阳透露，首批1GW的订单将于明年下半年开始交付。排版：罗晓霞校对：王蔚
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