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  AI开辟新应用场景，超级电容企业“订单处于历史较高水平”

  记者采访获悉，此前多应用于轨道交通和风电变桨领域的超级电容，新增数据中心和AI电源服务器等应用场景，需求迅速提升，订单增长较快。有上市公司表示，当前订单处于历史较高水平，产业链上游的电容碳、高端导电炭黑等企业同样迎来新的市场机遇。

  高端导电炭黑是EDLC必备的导电助剂，掺在电极活性炭中搭建导电网络、降低内阻、提升快充倍率，是超级电容器高功率性能关键原料。“当前国内超级电容企业主要采用进口高端导电炭黑，售价高达30多万元一吨，国内有头部炭黑企业正在积极对接下游企业，推进国产替代。”有炭黑行业相关负责人对财联社记者表示，超级电容领域将为高端导电炭黑带来广阔市场机遇。

  上市公司中，美锦能源电容炭(多孔炭)作为超级电容器及硅碳关键核心材料，目前正持续推进客户送样测试及市场拓展工作。黑猫股份导电炭黑产品可以应用于电容电感类产品。

  英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产

  英伟达宣布，NVIDIASpectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIAVeraRubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

  据官网资料，英伟达的Spectrum-X以太网硅光交换机通过CPO与ASIC直接集成。而博通作为业内领跑者，其交换平台正从51.2T的Bailly向102.4T的Davisson持续迭代演进。华西证券信息技术团队认为，两大巨头方案均拥抱台积电先进3D堆叠硅光子引擎技术(COUPE)，其中ASIC芯片是算力机组互联网络中最核心的部件，承载了数据传输最底层也是最繁杂的任务。同时激光光源对于温度极为敏感，外部激光光源可说是目前的最优解，因此多家公司计划于2026年规模化的800G互联网络中，将外置激光光源的CPO方案作为首选。

  上市公司中，仕佳光子产线集中于光模块产业链上端，1.6TAWG芯片已实现小
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