于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。

  上市公司中，通光线缆与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售，目前双方派出团队已正式开展工作。中天科技聚焦海洋通信、海洋观测、深海油气，依托“棒-纤-缆-组件”全产业链优势，推动超低损耗光纤、多芯光纤等在海底光缆产品的应用，已完成800G高速光模块批量出货，光纤生产饱和。

  辽宁徐大堡核电3号机组热试成功

  据媒体报道，中核集团旗下中国核电投资控股的辽宁徐大堡核电3号机组6月2日顺利完成热态性能试验，为后续机组核燃料装载、并网发电等工作奠定了坚实基础。据了解，热试是机组在最接近实际运行工况条件下进行的综合性运行验证，目的是在核燃料装填前全面验证核岛、常规岛设备和系统在热态工况下运行时的可靠性，确保相关参数满足设计要求。

  华源证券分析师查浩认为，近年来我国核电基本建设投资完成额稳步增长，2025年国内核电基本建设投资完成额达到1610亿元，较2020年低点378亿元明显增长，5年复合增长率达到33.6%。我国核电机组建设规模逐步扩大，核电设备公司有望迎来业绩释放期，建议关注核电设备相关公司。

  公司方面，争光股份是国内少数几家掌握核级树脂、粉末树脂、均粒树脂、抛光树脂、生物医药用树脂、凝结水树脂及食品级树脂等中高端离子交换与吸附树脂生产技术的企业，也是国内同行业中第一家获得国内核电领域准入资格的企业。肯特股份的密封件及组配件、功能结构件等产品长期应用于核电领域。同时公司积极拓展核电领域新应用，如滤芯、防火板等产品，目前部分新产品已经达到可市场化阶段。

  光器件重要原材料，机构指出磷化铟衬底需求将超越线性增长

  光互连技术将成为承载AI算力扩张的主航道，因此作为光互连技术重要物理器件载体的光模块需求将出现明显增长。机构指出，磷化铟衬底作为光器件重要原材料，需求将超越线性增长。

  随着光模块从800G向1.6T乃至3.2T演进，单颗模块对磷化铟芯片的需求量呈倍数增长，且1.6T及CPO技术要求的激光器阵列化，迫使衬底尺寸从2英寸向6英寸跨越。这种从“分立器件”向“大规模阵列”的迭代，不仅对衬底的晶体质量、表面平整度提出了极致要求，更确立了磷化铟作为光通信
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