研报称，当前国内煤炭基本面较2021—2022年期间偏宽松，煤油比或难因煤价大幅上涨而抬升，而美伊冲突演绎存在变数，但即便冲突缓和，原油供应缺口短时间难以恢复，油价中枢或难以回落至冲突前水平，通过煤油比下降带来的煤化工下游价差拉大，叠加“十五五”时期产能增速或放缓，煤化工盈利或进入上行周期。

  申万宏证券认为，在AI产业化背景下，作为算力基础设施主力，电子产品中的算力芯片、半导体存储、PCB、被动元件、液冷、连接器、服务器与交换机整机等关键环节正面临前所未有的创新机遇。受益于AI从训练到推理应用的普及，AI大模型厂商投资的第一站必然是布局云端算力基础设施，未来还有望“云—边—端”全面适配AI发展需求。
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