需求仍有正增长。在行业库存处于低位的背景下，供需处于偏紧状态。科技主题基金提前布局伴随本轮AI行情不断演化，一批公募基金经理提前布局，将投资视野延伸至上游材料端，并在结构性涨价潮中收获了红利。Wind数据显示，万家人工智能一季度前十大重仓股中首次纳入洁美科技。基金经理耿嘉洲表示，2026年一季度由AI需求拉动的供需变化从存储向光纤、覆铜板、电子布、光器件等扩散，AI上游材料领域的需求增长源于高景气带来的供需缺口。多家科技主题基金也在一季度重仓布局上游材料标的，易方达智造优势一季度第一大重仓股为三环集团。永赢科技智选一季度重仓中国巨石，基金经理任桀认为，算力建设需求正扩展到更多细分行业，部分领域高端需求占据更多产能，在供需错配下进入显著的结构性变化阶段。华富数字经济一季度重仓宏和科技，基金经理王羿伟表示，光纤、电子布等供需依旧紧张，板块仍有震荡上行可能。诺德兴新趋势的基金经理谢屹、周建胜表示，会重点挖掘AI产业上游细分环节，布局特种电子布及上游原材料等核心领域。中欧基金的基金经理任飞直言：“AI驱动下旧材料迎来新爆发。”他表示，AI快速成长叠加在部分“旧材料”“旧能源”之上，引发巨大的供需缺口，“先进封装中的玻璃载板、电子布等新应用，将可能让这些老面孔迎来新的发展空间”。
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