间。当前角度看，尽管受宏观环境承压与行业需求疲软影响，短期动销承压，但公司战略布局清晰且坚定，在去年报表低基数背景下，预期业绩筑底修复，经营稳步向上。  盈利预测与投资建议：调整此前盈利预测，预计2026-2028年营收分别为163.45/172.61/180.13亿元，同比-14.9%/+5.6%/+4.4%，归母净利润分别为30.16/32.02/34.26亿元，同比+36.7%/+6.2%/+7.0%，对应2026年6月3日收盘价，PE为22.0/20.7/19.4倍。此外，公司承诺分红率不低于100%，对应当前股息率4%+，维持“增持”评级。  风险提示：省内竞争加剧；结构升级不及预期；宏观经济波动风险。 良信股份 公司推出固态断路器，紧抓AIDC供配电升级构筑先发优势 事项：  2026年6月4日，公司官方公众号表示，公司于2026第十九届SNEC国际太阳能光伏和智慧大会暨展览会正式发布年度重磅新品——固态断路器，此次发布包含纯固与混固多款产品，深度贴合、算力中心、智慧楼宇微网等场景智能化、直流化、高密度、超高可靠性的发展需求。  国信电新观点：AI算力爆发重塑供电保护标准，固态断路器凭借其无电弧、快速切断的特性，成为保障算力集群稳定运行的“安全阀”。公司推出固态断路器新品，抢抓数据中心供配电系统升级机遇，构筑行业先发优势，并有望通过维谛的全球供应链进入海外高端市场，充分受益于全球智算中心建设浪潮。公司针对不同新场景，推出相应系统解决方案，夯实新领域基本盘。我们维持公司2026-2028年盈利预测2.99/4.41/7.95亿元，同比增长13%/48%/80%，当前股价对应PE为50/34/19倍，维持“优于大市”评级。  风险提示：下游AIDC、新行业需求不及预期；海外新客户开拓不及预期；原材料价格剧烈波动；低压电器行业竞争加剧等风险。  评论：  公司推出固态断路器，紧抓AIDC供配电升级构筑先发优势  公司推出固态断路器，强化AIDC布局。2026年6月4日，公司官方公众号表示，公司于2026第十九届SNEC国际太阳能光伏和智慧大会暨展览会正式发布年度重磅新品——固态断路器，此次发布包含纯固与混固多款产品，深度贴合、算力中心、智慧楼宇微网等场景智能化、直流化、高密度、超高可靠性的发展需求。公司固态断路器产品采用第三代单体碳化硅技术，产品具备微秒级分断
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