um-X硅光CPO技术全面落地等重磅利好刺激，摩根士丹利测算显示，Rubin服务器单机PCB价值较上代暴涨233%，全面点燃了市场对算力硬件产业链的做多热情。6月4日，A股半导体与算力硬件板块强势上涨。然而，仅隔一夜，市场情绪便急转直下。这种“一日游”式的行情切换，折射出当前算力板块面临的深层矛盾：一方面，全球AI资本开支超级周期的基本面叙事依然强劲。另一方面，A股算力板块在经历了前期大幅上涨后，估值已处于历史高位，获利盘堆积，任何风吹草动都可能触发集中兑现。基金观察室小编梳理发现，5月至6月初，人工智能指数（884201.WI）已经出现过多次典型的“一日游”行情，例如5月13日上涨1.80%，5月14日大跌3.41%，5月19日上涨2.59%，5月20日又大跌1.73%，随后一路下跌。数据显示，资金有在高位科技与低位价值板块之间切换的迹象，尽管AI产业链整体景气度仍在高位，但资金已开始从前期涨幅过大的硬件端向应用端和低位细分领域扩散。校对：廖胜超
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