Force援引村田制作所披露，一台典型AI服务器使用的MLCC数量约为传统服务器的8倍。三星电机也指出，先进AI服务器使用的MLCC数量超过通用服务器10倍。弗若斯特沙利文指出，全球AI新兴端侧设备相关MLCC市场规模预计到2029年将增长至146.8亿元，2025年至2029年的复合增速为54.5%。受益于上述三大领域需求的爆发，全球MLCC市场规模预计将迎来稳定增长。根据Dataintelo数据，2025年全球MLCC市场规模约为148亿美元，预计到2034年达到286亿美元，2025年至2034年市场规模复合增速有望达到7.5%。国产替代空间大从MLCC的市场格局来看，此前宏明电子的招股书披露，中国电子元件行业协会信息中心统计数据显示，全球MLCC供给端高度集中在日本及韩国。以2024年数据为例，按照金额计算，村田制作所市场份额最高，超过三成；其次是韩国的三星电机，市场份额约23%；日本的太阳诱电市场份额11.2%。国内方面，三环集团、风华高科、微容科技（IPO公司）3家公司市场份额占比合计不到10%。作为电子工业的基础核心元器件，MLCC的自主可控对于我国电子工业的“补链强链”具有极其重要的战略意义。在此背景下，国内MLCC厂商持续加大研发投入，攻克中高端核心产品的技术瓶颈，进一步提升了对下游需求的响应能力。得益于中国在智能终端、AI服务器、新能源汽车等领域的强劲需求带动，中国已发展成为全球MLCC重要的增长引擎。根据弗若斯特沙利文报告，中国MLCC市场增长规模从2020年的360.2亿元增长至2024年的559.1亿元；预计到2029年，中国MLCC市场规模将达823.6亿元，国产化率有望从2024年的16%提升至2029年的24%。15只MLCC概念股获机构扎堆调研从A股市场来看，截至当前，布局MLCC的概念股有20余只，包括风华高科、洁美科技、昀冢科技等上、下游核心标的。从市场表现来看，截至6月5日，MLCC概念股今年以来平均涨幅超过90%，11只概念股涨幅翻倍，包括风华高科、洁美科技、昀冢科技、三环集团等。洁美科技今年以来累计涨幅近215%，公司聚焦中高端MLCC离型膜，相关产品正逐步放量。昀冢科技今年以来累计涨幅超过208%，目前公司MLCC产品尺寸包括0201、0402、0603、0805、1206等，覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领
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