向记者表示，英伟达下一代Rubin机架价格暴涨，核心原因是AI硬件的物理瓶颈从算力转向内存和互联。行业估值生变今年以来，全球存储赛道持续走高，行业估值逻辑开始从“典型周期股”切换为“AI时代的基础设施资产”。行情数据显示，本次回调前，美光科技年内涨幅已经达到2.78倍，总市值迈入万亿美元大关，SK海力士股价也实现超2倍涨幅，三星电子涨幅接近2倍。特别是在5月下旬，瑞银大幅上调美光科技目标价，并认为美光科技已转型为“AI基础设施成长股”，不再适用传统周期股低倍数折价，公司加速上涨。A股存储器指数在4月、5月连续实现约20%涨幅。估值快速抬升的同时，行业交易拥挤度持续攀升。根据Wind统计的全市场机构筹码集中度与大单追踪数据，当前三星电子和美光科技的估值拥挤度已经相当高。在一定程度上，英伟达内存降配消息成为本轮回调的直接导火索，而年内存储行情曾多次出现回调。今年3月，谷歌提出TurboQuant技术，可实现约6倍内存节省、推理速度提升8倍，相关消息引发了行业与资本市场对存储技术效率升级的关注，甚至替代存储需求的担忧，美光科技等公司股价一度连续回调。针对AI存储技术影响，江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印曾向记者表示，行业内围绕AI存储效率优化的相关技术持续探索，若能实现落地突破，将降低落地门槛，进一步推动端侧AI应用场景的规模化普及。景气度有望延续相较于资本市场情绪短期波动，存储市场长期的供需格局更受关注，行业高景气逻辑依旧稳固。有存储主控厂商预计，相关产品供不应求的状态有望持续到2027年。对于存储行情展望，佰维存储高管日前在股东会议上表示，存储涨价由AI算力需求爆发引起，据市场观点，供需缺口在短期内难以缓解，存储市场有望持续景气。公司将持续跟踪未来存储行业发展趋势，并且受益于AI应用及Token调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，加之原厂已转向2027年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续价格走势。同时，公司存货采用移动加权平均法计价，整体成本的变化相对平滑，产品价格随行就市，产品价格传导路径较为平顺。报道显示，闪迪已签订多项最长达5年的长期供应协议。据CFM闪存市场机构5月预测，2026年一季度全球DRAM/NAND Flash市场规模达1371.4亿美元，环比增长81.6%，同比增长245%，创历史季度新高。该机构此前也预计，存储产品价格已经
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