期支持科技创新、刺激消费、加大投资等方向的政策可能进一步出台和实施；其次，资本市场政策上，国务院办公厅发布指导意见，系统升级私募基金监管，打击违法违规行为，显示严监管政策导向不变，有利于长期资金入市。三、行业配置： 短期均衡配置科技成长和部分低估值蓝筹（一）非银金融、食品饮料、美容护理等估值性价比较高当前全行业中非银金融、食品饮料、美容护理等估值性价比较高。一是非银金融、食品饮料、美容护理估值历史分位数较低，分别为0.1%、8.3%、13.0%；二是医药（核心股）生物、纺织服饰、交通运输成交额占比历史分位数较低，分别为0.0%、0.2%、0.4%；三是社会服务、美容护理、医药生物换手率历史分位数较低，分别为28.3%、38.7%、41.4%。（二）短期继续逢低配置科技成长、部分周期和消费等行业短期建议逢低配置政策和产业趋势向上的电子（半导体（核心股）、AI硬件）、通信（AI硬件）、电新（AI电力、锂电）、军工（核心股）（商业航天（核心股））、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用）、机器人、创新药、有色金属、化工等行业。（1）电子：一是DRAM:DDR4 16Gb和8GB现货平均价上涨，截至6月3日，DRAM:DDR4 16G现货平均价较5月5日上涨5.68%，DRAM:DDR4 8Gb现货平均价较5月5日上涨8.40%；二是2026高工AI智算产业链峰会将于6月12日在深圳机场凯悦酒店举办，峰会将围绕AIDC建设与算力服务、AI芯片与存储、AI服务器、液冷/散热、算电协同与供配电、AI应用落地等关键环节展开，聚焦高密算力时代下产业链正在面对的核心问题；三是集成电路设备与仪器科技发展论坛将于6月13日在武汉举办，破解先进制程卡脖子难题，搭建产学研用深度融合高水平交流平台。（2）通信：一是首届卫星光通信与智能组网技术专项研讨会于6月5日在北京召开，会议主题为光链星宇，网联天地；二是2026世界移动通信大会(MWC上海将于6月24-26日在上海新国际博览中心举办，展会将聚焦移动通信前沿技术迭代与跨行业融合创新，为通信产业高质量发展搭建高效的展示、交流与合作平台。（3）电新：一是第十二届国际储能和电池(上海)大会暨展览会于6月3-5日于国家会展中心（上海）举办，主题为构筑新型储能产业链，赋能新一代电力系统与智能电网；二是仟瓦时电力讲堂暨绿电直连等新型配售电生态发展大会将
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