PU+全栈算法，战略投资Rokid加强协同。公司通过发行可转债募集专项资金用于端侧AI相关的芯片研发、算法优化及市场拓展项目。依托高强度研发投入，公司已推出自研NPU神经网络处理单元，针对端侧设备低功耗、高性能需求深度优化，具备毫瓦级功耗、高集成度、多模态处理能力，可适配、、智能汽车等场景的本地算力需求。同时，为抢占AI时代核心入口，公司2026年战略投资AR眼镜领军企业Rokid，以“战略投资+联合研发”模式深度绑定，从芯片定义源头协同，共同打造硬件与算法底座，推动下一代体验升级。投资建议：维持“优于大市”评级由于手机等需求受存储涨价影响相对疲弱，我们下调公司2026-2028年归母净利润至3.60/4.57/5.88亿元(前值4.26/5.11/6.06亿元)，对应2026年6月4日股价的PE分别为46/36/28x。公司积极布局端侧AI，维持“优于大市”评级。风险提示：新产品研发不及预期；客户验证不及预期；需求不及预期。
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