期可能难切换至其他行业，一是短期科技成长产业趋势可能持续向上；二是科技成长行业短期盈利增速可能持续占优；三是短期科技行业政策积极，外部风险可能较小；四是短期消费等蓝筹行业基本面相对偏弱。他建议，短期均衡配置科技成长和部分低估值蓝筹等行业。光大证券金融工程分析师祁嫣然认为，当前科技板块拥挤度指标再创年内新高，未来或再度出现由拥挤度走高带来的短线调整。中长期维持震荡上行判断，中长线看好“科技+红利”配置主线。中银证券策略首席分析师王君表示，科技赛道交易拥挤并不代表行情结束，“热门板块成交额占比到45%就会崩盘”并非可以机械套用的固定规律。判断行情走向，关键要看交易集中度处于高位时，A股增量资金能否持续支撑拥挤板块股价继续上行。部分分析师看好消费股值得一提的是，东方财富证券研究所副所长陈果近日表示，现在中国消费是过去五年中最好的一年，也是未来五年中最差的一年，绝对不能看空中国的碳基、消费，现在中国消费股是遍地黄金。“当其他方向被市场共识严重忽略、价值严重低估时，是非常舒服的位置。包括A股、港股的消费、泡腾资产，还有红利资产、新旧能源、金融等，都相当不错。”陈果表示。从机构调研数据来看，大消费领域中，华利集团近期被东北证券、长江证券等20余家券商调研。华利集团主营运动鞋的生产、销售，该公司在调研中表示，公司管理层对于2026年的业绩保持谨慎乐观；在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会尽可能多分红。食品饮料板块的中炬高新最近1个月接受广发证券、中信证券等20余家券商调研。中炬高新主营调味品等业务，该公司接受调研时表示，公司在广东、福建、浙江、广西、海南等地持续推进品牌建设，同时加大火锅底料、烧烤调料等品类布局力度。此外，悍高集团、周大生、洽洽食品、飞亚达、海达尔、涪陵榨菜近期也被超10家券商调研。医药板块也有逾60家公司近期被券商调研。具体而言，安图生物、新里程、华东医药、英科医疗接受不少于20家券商调研；爱博医疗、麦澜德、普蕊斯被超过10家券商调研。机构调研的焦点主要集中于各公司产品研发进展、出海进展等方面。
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