行的空间。持续关注科技产业景气线索券商策略报告形成的一致共识是，决定科技行情中期趋势的还是产业景气本身的变化，建议投资者在行情颠簸期密集关注产业景气度的边际变化。中国银河证券表示，行业景气预期仍是板块轮动的关键线索。此前，美股企业博通在最新财报中对AI收入的业绩指引不及市场预期，直接引发美股半导体、AI算力龙头回落。后续投资者须重点跟踪产业景气与盈利增长的持续性。东吴证券则表示，美联储加息预期并非科技行情见顶的充分条件，目前AI产业趋势没有放缓的信号，且一旦积极的信号出现，资金的定价会非常迅速。这也意味着，短期因流动性、风险偏好逆风带来的调整很可能是“假摔”，建议投资者高度关注产业层面AI商业化能力进展。广发证券分析称，科技行情会不会终结取决于AI产业周期，货币流动性起到的只是“锦上添花”的作用，盈利和产业趋势仍然是驱动股价的最核心因素。广发证券提示，6月底起，A股半年报预告、美股半年报、A股半年报的披露窗口期将依次展开，海外算力板块经历调整后，可能再次迎来布局机会。
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