环节能源价格波动推动能耗成本上涨，进一步强化光棒价格支撑逻辑。

  上市公司中，永鼎股份光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，生产线已实现量产光棒工厂运转顺利，产能继续向上爬坡。杭电股份光通信产品主要包含光棒、光纤、光缆，是通信建设的基础设施产品。

  光模块需求持续高景气，推动设备市场增长加速

  媒体报道，SuperXAITechnologyLimited将在2026年6月10日至12日举行的InteropTokyo2026上正式推出1.6T光模块解决方案。该方案专为满足大规模AI训练与推理环境的高带宽互联需求设计，支持完整的数字信号处理功能并集成硅光技术，可在以太网及InfiniBand两大主流AI基础设施架构上灵活部署。

  华泰证券研报表示，光模块需求持续高景气，技术进步有望推动设备市场增长加速。AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。在中性预期下，预计2026年、2027年800G/1.6T光模块扩产推动市场容量达332亿元、525亿元。光模块设备市场迎增长加速拐点，看好产业链相关企业发展。

  上市公司中，联赢激光主要为光模块企业供应激光器设备。凯格精机已经向海外客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品线，并获得了客户充分肯定。

  核聚变资本开支进入到上行周期，有望带动产业链订单放量

  媒体报道，联邦聚变系统公司(CommonwealthFusionSystemsLLC)表示，五篇经同行评审的论文验证了其首个商业规模发电厂的底层物理学原理。该公司的目标是，到2030年代初期，利用位于美国弗吉尼亚州的一处设施向电网输送能源，目前其正在马萨诸塞州德文斯(Devens)建造一台示范机。

  可控核聚变能源总量无穷无尽、不受制约，且不会对环境造成污染，是改善未来能源结构，推动在半世纪实现能源顺利换代的根本出路。聚变能具有安全可靠，环境友好，经济性明显，且能量密度高的优势。华创证券表示，可控核聚变在顶层规划中首次列入未来产业，且目前行业资本开支明显进入到上行周期。一方面，可控核聚变或成终极
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