展仍在加速有券商表示，机器人产业进展仍在加速，供应商流程闭环，大批量生产近在咫尺。近期核心供应商已经收到PPA回函及项目书，周度正式订单量已经在爬坡，包括Tier1以及零部件厂商，近期订单数量逐周开始提升，6月有望突破周产超100台，三季度指引未变，9月预计达周产超1000台。此外，无论是T链（特斯拉供应链）还是供应商，自动化线在积极调试，一旦产线配置完成，产量将快速提升。目前核心供应商均在加紧海外产能建设，届时产能建设量、自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应后续量产订单。机器人核心标的股价近期波动较大，价格已经回调至节前启动位置，核心公司自1月PPA交易后，从高点回调30%—40%，目前因短期交易因素影响回调至节前低位，向下风险可控。另外，有机构认为，光模块、存储、先进封装是AI数据传输层（血管），完成算力数据流转；人形机器人是AI落地的物理执行终端，算力最终需要实体设备完成现实作业，是AI产业从“云端算力”迈向“实体生产力”的必经环节，也是科技主线行情自然轮动方向。机器人或是下一代全域智能终端。宇树科技科创板IPO过会，旗下机器狗海外商业化落地（亚马逊高价热销），资本市场正式认可人形机器人规模化商业化可行性，一级市场资金密集进场，二级市场或迎来估值重估窗口期。排版：罗晓霞校对：王锦程
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