佰维存储(688525.SH)累计上涨170.93%，江波龙(301308.SZ)累计上涨113.25%。存储行业有望开启长期高景气事实上，存储芯片过去长期被视为强周期产品，价格随库存与需求周期大幅波动。此轮上涨来自AI基础设施建设带来的长期结构性需求，市场不再只把当前行情看作普通周期反弹，而是认为存储行业有望进入比以往更长的结构性高景气阶段。市场研究机构集邦咨询表示，2026年第一季度，持续增长的AI和数据中心需求进一步加剧全球内存供需失衡，并增强供应商定价能力。AI领域的大客户为确保供应，普遍提前锁定产能。长期供货协议使头部存储企业拥有更稳定的收入预期，也减轻了资本市场对存储股未来持续增长的疑虑。黄仁勋表示，他看不到存储芯片短缺问题的结束迹象。从整个供应链来看，从晶圆到封装再到硅光子学，所有环节都供不应求，因为需求量太大了，这种情况将会持续好几年。
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