和部分低估值蓝筹等行业。光大证券金融工程分析师祁嫣然认为，当前拥挤度指标再创年内新高，未来或再度出现由拥挤度走高带来的短线调整。中长期维持震荡上行判断，中长线看好“科技+红利”配置主线。中银证券策略首席分析师王君认为，科技拥挤不代表行情结束，或仅为牛市中继。他认为，“热门板块成交额占比到45%就会崩盘”并不是一个稳定、可机械套用的规律。真正需要衡量的，是当交易集中度抬升到高位后，A股的增量资金是否还能继续覆盖拥挤板块股价进一步走强的边际要求。有分析师高喊“消费股遍地是黄金”值得一提的是，东方财富证券研究所副所长陈果近期表示，现在中国消费是过去五年中最好的一年，也是未来五年中最差的一年，绝对不能看空中国的碳基、消费。现在中国消费股是遍地黄金，处于历史大底。“当其他方向被市场共识严重忽略、价值严重低估时，是非常舒服的位置。包括A股、港股的消费、泡腾资产，还有红利资产、新旧能源、金融等，都相当不错。”陈果表示。从机构调研数据来看，大消费领域中，华利集团近期被东北证券、长江证券等20余家券商调研，公司主营运动鞋的生产、销售。公司在调研中表示，公司管理层对于2026年的业绩保持谨慎乐观；在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会尽可能多分红。食品饮料板块的中炬高新近一个月被广发证券、中信证券等20余家券商调研。公司主营调味品等业务，公司在调研中表示，公司在广东、福建、浙江、广西、海南等地持续推进品牌建设，同时加大火锅底料、烧烤调料等品类布局力度。此外，悍高集团、周大生、洽洽食品、飞亚达、海达尔、涪陵榨菜近期也被超10家券商调研。医药板块也有逾60家公司近期被券商调研。具体而言，安图生物、新里程、华东医药、英科医疗被不少于20家券商调研；爱博医疗、麦澜德、普蕊斯被超过10家券商调研。机构调研的焦点主要集中于各公司产品研发进展、出海进展等方面。排版：王璐璐校对：王朝全
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