利率环境的定价升温，美元指数和美债实际利率或维持高位，对黄金、白银等形成直接压制，铜、铝等基本金属也面临美元走强和融资成本抬升压力。中期看，就业韧性仍对美国需求形成一定支撑，但高利率延续或压制补库、地产和资本开支，或呈现供给约束支撑与宏观利率压制并存的震荡格局。高频数据价格下跌。截至本周五，SHFE金、SHFE银收盘价分别为974元/克、17,528元/吨，较上周变化-1.55%、-4.52%；COMEX黄金、COMEX白银收盘价分别为4,354美元/盎司、68美元/盎司，较上周变化-4.73%、-10.13%。基本金属价格偏弱运行，内外库存分化延续。截至本周五，SHFE铜、SHFE铝、SHFE铅、SHFE锌、SHFE镍、SHFE锡收盘价分别为105,150元/吨、24,300元/吨、16,405元/吨、24,780元/吨、138,490元/吨、417,850元/吨，较上周变化0.14%、0.12%、-0.94%、-0.74%、-3.61%、-1.60%；LME铜、LME铝、LME锌、LME铅、LME镍、LME锡收盘价分别为13,517美元/吨、3,604美元/吨、2,003美元/吨、3,541美元/吨、18,575美元/吨、53,200美元/吨，较上周变化-0.69%、-1.92%-0.45%、-0.08%、-2.00%、-3.88%。截至本周五，SHFE铜、SHFE铝、SHFE铅、SHFE锌、SHFE镍、SHFE锡库存分别为17.0万吨、52.4万吨、6.2万吨、15.6万吨、8.8万吨、1.2万吨，较上周变化-3.91%、1.58%、2.24%、0.95%、3.60%、49.00%；LME铜、LME铝、LME铅、LME锌、LME镍、LME锡库存分别为37.9万吨、33.3万吨、31.0万吨、11.1万吨、27.4万吨、0.9万吨，较上周变化-2.62%、-1.42%、-1.16%、-2.50%、-0.95%、2.15%。投资建议AI等科技深化发展有望带动需求，供需紧平衡推升价格。建议关注、、、、、、。中东地区铝产能复产长，高油价增加运输成本，关注供给收紧下铝板块投资机会。建议关注、、、、。印尼政府长期控制镍矿配额，镍价中枢有望系统性上移。建议关注、。地缘政治冲突下黄金具有稀缺性，美伊谈判下美国或重启降息。建议关注、、、。价格上涨，头部企业技术壁垒高，价格传导能
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