非农超预期，使得市场开始正视美联储加息概率。这仅仅是一次流动性冲击，并非AI泡沫的破裂，但若市场风偏出现阶段性扰动，融资资金可能转为净流出，从而也会使得抱团的方向阶段性暂缓，增大短期波动。中期来看，当前尚不到市场风格或主线切换的时点，6月下旬随着市场逐渐进入中报交易窗口，业绩确定性强、景气度最高的科技有望继续占优。工业软件概念拉升工业软件概念盘中强势拉升，截至收盘，中望软件、北路智控20%涨停，索辰科技涨超17%，续创历史新高；维宏股份涨超12%，能科科技涨停，霍莱沃涨超9%。消息面上，湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立。实验室主要围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关，重点面向模具、装备、零部件制造等机理模型建设，把设计、制造、装配等场景中的工艺参数、设备状态、材料特性、加工节拍和质量结果，转化为可计算、可推理、可优化的工业模型；同时探索物理仿真与AI融合，将流动、温度、应力、变形、磨损等传统仿真计算，与AI快速预测能力结合，形成更适合制造现场应用的轻量化仿真模型和工艺预测模型。此外，英伟达6月4日正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。浙商证券认为，物理AI核心在于让模型理解真实世界并预测世界状态，是虚拟世界和真实世界的链接。黄仁勋在2026年CES上表示，物理AI可重塑价值约50万亿美元的制造和物流产业。Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。自动驾驶、工业软件和具身智能构成物理AI最核心的落地场景。中天科技再创新高市值近1700亿元的中天科技放量飙升，盘中再度涨停，续创历史新高。截至收盘，该股涨7.51%，全日成交252.1亿元，位居A股成交额第三。近一年以来，该股已累计大涨超280%。公司6月5日晚间公告，近日，公司收到国内某互联网企业中标通知书，中标产品为数据中心用MPO光纤跳线及其配件，中标金额约15.18亿元（含税），具体金额以最终签署合同为准。本次项目将于2026年6月开始执行，预计执行周期一年。公司表示，本次中标的项目金额约15.18亿元，占公司2025年度经审计营业收入的2.89%，对公司后
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