银河证券认为，当前高端MLCC供给依然偏紧，而AI服务器、等新需求快速增长，行业正处于景气上行。综合多家机构观点，当前把握投资机会，可重点关注三条主线。一是国产MLCC龙头企业，如、等，有望受益于AI服务器和需求增长，以及国产替代进程加快。二是产业链配套材料企业，如等电子陶瓷材料供应商。随着高端MLCC需求提升，上游电子陶瓷粉体等核心材料有望同步受益。三是景气扩散方向，包括、、等电感、电解电容及薄膜电容相关企业，有望受益于AI服务器、电力电子及新产业链需求增长。风险提示：AI服务器需求不及预期的风险；销量不及预期的风险；复苏不及预期的风险；MLCC涨价持续性不及预期的风险。以上观点来自、银河证券、、近期公开研究报告，不代表本平台立场，敬请投资者注意投资风险。
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