2027年前后，Scale-up带来的光纤需求有望逐步放量，康宁预计该部分需求规模或为现有企业网业务的2至3倍。此外，Scale-across架构演进同样将带来新增需求。

  国盛证券：全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期

  全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期——新增供给长期稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预计，2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年将进一步扩大至15%。

  华泰证券：2026/2027年全球数据中心光缆需求有望达到1.32/2.44亿芯公里

  2026/2027年全球数据中心光缆需求有望达到1.32/2.44亿芯公里，同比增速76%/86%。1)基于Lightcounting光模块出货量与CRU数据中心光缆用量预测，我们依据“光模块出货量*通道数*单通道光纤数*平均传输距离*0.5”公式，测算得到2026-2027年数据中心内部光纤需求用量有望达到0.97/1.96亿芯公里，同比增速91.42%/101.84%；2)DCI需求加强大芯数光缆消耗，我们预测2026-2027年数据中心外部光纤需求有望达到0.35、0.49亿芯公里，同比增速43.26%/40.00%。

  国融证券：高端特种光纤的价格正在疯狂上涨

  2025年中国光缆产量2.51亿芯千米，同比下降5.3%；2026年一季度产量5474万芯千米，同比又降了0.9%。产量连续下滑，但行业头部企业的财报却在暴涨。高端特种光纤的价格正在疯狂上涨，A2类光纤预制棒报价从2025年初的22至30元/等效芯公里，一路飙到2026年中的160元/等效芯公里，涨幅接近550%。

  东吴证券：光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源

  在全球供应链重构、国家算力互联互通需求以及“东数西算”等国家级战略的深入推进的背景下，光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源，是算力时代的“大国重器”。

  华金证券：光通信行业在下游需求扩张下保持稳步增长

  光通信行业在下游需求扩张下保持稳步增长，光器件
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