激光加工效果不佳，而超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，具备产品解决方案提供能力的设备厂商或将持续受益，因此看好超快激光设备行业。外围变数依然存在今天，国内半导体板块的走势虽然独立，但从长期来看，还是会受到海外相关板块的影响。当下，外围变数依然存在。一方面是全球流动性偏紧的趋势延续，另外一方面是美联储加息的预期仍在增强，而AI产业也是变化很快。根据彭博汇整数据，标普500指数周二盘中从低点至高点反弹幅度达3.4%，创下自2025年4月特朗普政府暂停对数十个国家实施大规模额外关税以来，第二大单日盘中反转幅度，市场波动很大。这也让期权交易员神经紧绷，担忧未来几天可能出现更大震荡，而周三即将公布的美国消费者物价指数（CPI）将成为首个重要考验。在最新一波卖压后，市场开始质疑AI概念股究竟将展开新一轮跌势，还是高估值大型科技股的一次洗盘整理。Baker Boyer Bank投资长John Cunnison表示，市场乐观情绪已累积数月，推动股市一再创下新高，因此任何被视为利空的因素，无论是通膨升温还是升息风险，都可能在这波历史性涨势后动摇市场根基。不过，中信建投指出，短期内，美联储加息概率仍低，市场对美联储紧缩的担忧主要在预期层面，建立在美国国内通胀粘性、就业持续火热的假设之上。CME美联储观察的数据表明，海外市场预期的美联储大概率加息时点开始于2026年10月末。当前全球流动性紧缩、市场调整是对美联储四季度加息预期的提前反应。排版：王璐璐校对：苏焕文
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