电解液赛道的格局正因电池巨头宁德时代（300750.SZ）的选择而悄然生变。继6月8日新宙邦（300037.SZ）公告与宁德时代签订三年30万吨电解液采购协议后，6月9日，永太科技（002326.SZ）亦宣布其子公司与宁德时代签订三年约47万吨采购协议，两家合计拿下约77万吨长单。当下，“宁王”长协锁单透露出行业什么信号？长单对这两家电解液公司影响几何？常年占据宁德时代第一大电解液供商之位的“行业一哥”天赐材料（002709.SZ）为何缺席？宁德时代：锁单77万吨，仍有大缺口对比看来，宁德时代与两家公司签订的长协订单有所差异，这也与两家公司行业地位、议价能力相关。新宙邦公告显示，宁德时代三年的采购量呈阶梯式增长：预计2026年采购量5万吨，上下浮动10%；2027年采购量10万吨，上下浮动12%；2028年采购量15万吨，上下浮动15%。界面新闻查询发现，新宙邦此前未披露过与宁德时代的长协公告，此为首次。宁德时代对新宙邦电解液的采购计划永太科技方面，2026年至2028年期间，宁德时代预计向浙江永太新能源材料有限公司（以下简称“永太新能源”）采购电解液分别为7万吨（±1.0万吨）、15万吨（±2.0万吨）、25万吨（±4.0万吨），合计约47万吨。宁德时代对永太科技电解液的采购计划天赐材料曾在投资者互动平台回复，按目前主流的电解液配方，1GWh锂电池需要约1000吨的电解液，对应约125吨六氟磷酸锂。年报显示，宁德时代2025年电池出货量约661GWh，同比增长约40%。照此计算，公司去年需要电解液约66万吨。多家机构研报预测，宁德时代2026年电池出货量有望达到900GWh至1000GWh。有行业人士对界面新闻分析，宁德时代今年的电解液需求量有可能上升至90万吨，但新宙邦和永太科技两家在2026年的锁单只有12万吨。缺口仍不小。从绝对值来看，永太科技的订单中值较新宙邦高出17万吨，但两份合同的约束力存在显著差异。新宙邦的订单协议设置了违约方2500万元的违约赔偿金。双方将照约定量进行交易，若上月未完成既定计划，双方应在次月予以修正调整。年度实际量纲若超出波动限值，将在次年补齐。永太科技则不同，其订单附加了多重前提条件。一重是质量，永太新能源需确保其“电解液质量稳定”；二重是价格，“原材料价格相较于宁德时代供应商体系
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