度依赖保守工程模型，低估了英伟达压缩硬件周期的能力。据其对英伟达、Lumentum、富士康等信号的解读，强调CPO仍在 2026 年下半年、2027年下半年和2028年的爬坡轨道上。网络资料显示，“Serenity”半年收益达4502.45%，过去两年累计约225倍，火爆华尔街。该账号有超过600万粉丝关注。上周，Serenity发文看好绿的谐波，直接点燃整个机器人板块，绿的谐波也20%涨停。该博主近期也是持续看好CPO。值得注意的是，就 SemiAnalysis报告在机构圈广泛流传的同一时间，资深半导体与科技投资记者 Tae Kim，在Computex展会期间对英伟达网络业务高级副总裁 Gilad Shainer进行了一对一专访，其内容与报告判断形成鲜明对照。Shainer表示，“今天最令人兴奋的事情就是 CPO，这是尖端技术最领先的方向。”他还透露，英伟达已准备好开始出货，合作伙伴Lambda已确认取得 CPO交换器，下半年将加速推进放量，并从scale-out延伸至 scale-up 场景。Shainer还表示：“如果由我来决定，我希望在所有使用光学网络的地方都采用CPO。”Kim在其文章中补充称，Shainer 采访全程展现对CPO近期及长期前景的高度热情，这一表态“似乎直接反驳了 SemiAnalysis 的叙事”，令市场陷入信息混战。排版：王璐璐校对：苏焕文
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