具向全患者健康管理产品的跨越式升级。携手华为云夯实算力与生态布局，肿瘤AI业务规模化落地提速。本次与华为云深度合作，是公司AI战略落地的关键里程碑。公司深耕肿瘤临床赛道多年，具备丰富的诊疗场景、患者资源和落地经验，叠加华为云顶尖的大模型算法、云端算力及行业生态能力，可有效解决医疗AI落地过程中算力不足等行业痛点。双方共建的肿瘤全AI管理体系，将打通肿瘤术前术后全流程闭环，进一步提升公司肿瘤诊疗的智能化、精准化水平。依托华为云生态加持，公司原有AI产品体系将实现标准化、模块化升级，摆脱单院试点局限，具备对外输出、行业规模化复制的能力，构筑差异化竞争壁垒。AI+多赛道协同发力，转型打开长期增长空间。以肿瘤AI为核心支点，公司同步推进多领域AI医疗创新布局，成长逻辑持续丰富。肿瘤业务收入持续高增，AI赋能下公司手术量、高难度三四级手术占比大幅提升，诊疗质量与盈利能力持续优化。同时公司前瞻布局AI脑科学前沿赛道，落地脑疾病精准诊疗临床基地，开展脑起搏器植入等多项临床实践，打造第二成长曲线。板块同步受益AI技术赋能，高端设备智能化升级提速，叠加海外市场稳步拓展，形成、器械出海、前沿科创“三位一体”AI医疗新生态，长期增长动能持续夯实。盈利预测、估值与评级。综合考虑公司AI战略持续落地、华为云合作赋能增效、肿瘤主业稳健增长及前沿赛道布局成效，维持公司26-28年归母净利润1.25/1.45/1.68亿元。公司传统业务稳健提质，AI科技转型成效凸显，生态壁垒持续强化，维持“买入”评级。风险提示：AI业务进展不及预期；业绩不及预期；商誉减值风险；政策风险。 溯联股份 拟并购华汇实业，强化液冷布局 事件：2026年5月8日，公司发布签署《投资意向协议》的公告，拟通过增资及现金收购其部分股东的股权方式取得成都高新区华汇实业有限公司不低于51%的股权，标的100%股权估值暂不超过2.5亿元，交易尚处意向阶段，需经尽职调查、审计评估及各方协商确定最终方案。并购补齐产业链短板，依托产品矩阵实现协同。公司在巩固和提升主业优势的基础上，积极拓展产业链布局。标的公司华汇实业深耕特种连接器、汽车及燃气热水器零部件的研产销，核心产品涵盖TLN/TLE/TLK/TLB系列推拉自锁式连接器、电子水泵、电子三通/四通阀、热管理模块、汽车执行器等，客户覆盖长安、理想等主流车企，已通过IATF16949:201
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