铝业集团、广西南丹南方金属、中南大学科技园发展5家企业共同投资设立广西关键金属研究院，注册资本50000万元，公司持有13%股权，以研究院100%股权的评估值作价出资，不足6500万元的金额以现金补足。根据评估，研究院作价4606.38万元，其余1893.62万元在认缴出资届满前以现金补齐，截至5月22日，公司已完成研究院的股权交割。国信金属观点：公司承接原华锡集团的核心资产及业务，前身为大厂矿务局，成立于1952年，历经71年的发展，成为了具有完整的“探矿、采矿、选矿、冶炼、深加工、新材料”全产业链的国际化矿业集团，是广西唯一国有行业上市公司。公司主要产品为锡、锌、铅锑精矿。除了本次出资投资关键金属研究院13%股权，公司还在今年1月份引入关键金属集团作为间接控股股东。由此，广西关键金属全产业链布局闭环成型。后续期待①关键金属集团逐步落地区内零散矿山整合注入，公司已有铜坑矿、高峰矿带来扩产增量；②研究院高纯新材料推进研发，产品结构升级贡献利润。我们上调公司26-28年EPS为2.31/2.46/3.33元(此前预计1.68/2.03/-元，主要系提高锡价格假设)，归母净利分别为14.6/15.6/21.1亿元，对应PE26/24/18x，维持“优于大市”评级。评论：公司以研究院100%股权以及现金出资，与关联人共同投资设立广西关键金属研究院，目前已完成研究院的股权交割根据公司公告，公司于2026年1月20日审议通过《关于公司与关联人共同投资成立广西关键金属研究院有限责任公司的议案》，同意公司与广西财金、广西关键金属产业发展集团、广西铝业集团、广西南丹南方金属、中南大学科技园发展5家企业共同投资设立广西关键金属研究院，注册资本50000万元，公司持有13%股权，以研究院100%股权的评估值作价出资，不足6500万元的金额以现金补足。根据评估，研究院作价4606.38万元，其余1893.62万元在认缴出资届满前以现金补齐，截至5月22日，公司已完成研究院的股权交割。1月，公司引入关键金属集团作为间接控股股东根据公司公告，2026年1月，集团将其持有的华锡集团48.19%股权作价出资设立关键金属集团，且集团与关键金属集团签署《无偿划转协议》，将持有的剩余华锡集团28.79%股权无偿划转给关键金属集团。本次收购完成后，公司实际控制人广西国资委、直接控股股东华锡集团未发生变化
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