值得坚定看好，今年下半年行业成长斜率或将显著抬升，建议在市场波动中坚守产业逻辑。除PCB外，电容细分赛道同样具备布局价值，值得重点关注。“前期最拥挤的光模块、算力方向，筹码消化还需要时间。”邢奕才坦言，建议跟踪以下方向：一是，依托HBM国产替代叠加涨价，产业端明确芯片紧缺格局将持续数年。二是先进封测，CoWoS产能紧张可能延续到2027年下半年。三是，今年资本开支520亿至560亿美元，国内晶圆厂也在扩产，行业需求稳步扩容。此外，国产算力产业链出现重要结构性机会，依托成熟制程实现先进性能的技术路径逐步打通，产业链相关企业有望迎来业绩拐点。
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