龙头企业构成，覆盖新能源与AI算力两大主线，截至6月8日，申万一级前三大行业为通信、电力设备、电子，成分股涵盖宁德时代、阳光电源等新能源龙头，以及CPO三巨头中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。招商证券认为，当前尚不到市场风格切换的时点，随着中报交易窗口临近，业绩确定性强、景气度高的科技板块有望继续占优。 展望后市，申万宏源证券表示，A股6-7月可能是拉锯调整期，先蓄力再突破。后续需关注的事件窗口包括6月18日美联储议息，将是沃什货币政策立场的关键验证期。后续国内存储龙头上市，可能构成短期资金供需扰动的窗口。中期依然看好AI产业趋势主战场，继续关注，光通信、PCB、存储、储能、燃机、算电协同。
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