发布研报称，当前AI算力瓶颈正逐渐向“连接”转移。由于保偏光纤存量市场规模较小(综合多家机构预测数据当前市场空间为10亿美元以下)，当前专注保偏光纤研制的企业较少。光电共封有望成为下一步解决方案，有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。建议关注聚焦光互连和保偏光纤的企业。主要观点如下：当前AI算力瓶颈正逐渐向“连接”转移根据Deeptech和芯智讯公众号，当AI进入系统时代，连接能力开始成为决定整体性能的关键变量。根据公司官网，公司认为波导的管理在共封光学系统中起关键作用，负责将光纤与波导对准的光纤阵列单元(FAU)在CPO应用中变得更加关键，制造CPO的FAU应考虑保偏光纤(PMF)。保偏光纤属于特种光纤的一种，主要是用于保持入射线性偏振光的线性偏振状态以商用占主导地位的熊猫型保偏光纤(PANDA-PMF)为例，在纤芯两侧对称地设置两个应力区，对纤芯产生应力作用，使得两个偏振模式的传播常数发生差异，形成双折射效应，从而维持光的偏振态的稳定。目前保偏光纤已广泛应用于光传感、激光、光通信等诸多科技领域，尤其是光纤陀螺需求量较大。但由于保偏光纤存量市场规模较小(综合多家机构预测数据当前市场空间为10亿美元以下)，当前专注保偏光纤研制的企业较少。 CPO：光电共封有望成为下一步解决方案，有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力集成光学器件的互连选项包括线性可插拔光学器件(LPO)、近封装光学器件(NPO)或板载光学器件(OBO)和共封装光学器件(CPO)。CPO核心理念是将光学引擎与交换芯片(ASIC)或计算功率芯片(xPU)直接集成在同一封装中，取消传统通过前面板接口连接主板的可插拔光模块，将电信号传输路径从几厘米缩短到毫米级，从而显著降低信号衰减、功耗和延迟。根据Fibermart公司和FS公司官网，当前行业观点认为，就性能而言CPO是最优解决方案，但目前缺乏支持CPO解决方案的开放生态系统。而NPO作为过渡方案可以依赖成熟可插拔光模块生态系统，同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进，有望成为当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。随着可插拔光学逐步达到物理极限和硅光制造工艺的成熟，CPO预计将逐步成为需要极高能效的超大型AI集群的核心。根据Semi Analysis，于GTC2025会议上宣布三款支持CPO的扩展网络交换机，以太网CPO交换机将于20
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