、AI超算、等，民用连接器业务稳步增长，苏州华旃布局高速模组及液冷产品，民用电机业务通过航电系统、斯玛尔特等子公司加速渗透。  过往募投项目顺利建成，在建项目有序推进，全产业链布局持续深化助力长期发展。公司前期非公开发行募投项目已全部建成并达产。当前在建的广州增城民用连接器及电机项目(主体已封顶，预计2027年投产，年产3亿只连接器、600万只电机)、苏州华旃高速模组及液冷互连项目(2024年启动，建设期24个月)、泰州航宇智造基地(2026年开工)等项目有序推进。同时公司持续加大AI算力、等领域研发投入，多项技术已进入小批量交付阶段，全产业链布局优势不断强化，成长空间进一步打开。  盈利预测与估值：  公司未来3年处于快速成长期，预计2026-28年归母净利润3.87/5.39/6.10亿元，EPS分别为0.85/1.18/1.34元，我们认为公司股票合理估值区间在69-78元之间，2026年动态市盈率在82-90倍。考虑公司的高成长性，给予“优于大市”评级  风险提示：激烈竞争导致产品价格下降、毛利下滑的风险；海外订单拓展的风险；新业务拓展不及预期风险；技术更新迭代风险。 雪迪龙 雪迪龙投资价值分析报告—碳监测设备龙头，乘“双碳”东风 核心观点：  公司成立于2001年，有20余年环境监测实践经验，并于2020年布局碳监测业务，目前已具备上百项目试点经验，系国内试点经验最丰富的上市公司。我们预测2030年我国碳监测设备市场空间达28亿元，料公司作为行业龙头，将显著受益。公司在国内碳监测的优势主要体现为客户、运维、产品等方面的全方位领先，同时通过自研碳排放计量系统，攻克数据可信难题，形成独特数据资质壁垒，构建“监测+可信+平台”全链路闭环，形成一体化完整解决方案。同时公司聚焦科学仪器细分赛道，目前产品已获得高校采购，国产替代空间广阔。我们预计公司2026~2028年归母净利润分别为1.62/2.08/2.59亿元，同比增长7%/28%/25%，给予公司2026年10元目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。 晶盛机电 动态跟踪点评：“装备+材料+耗材零部件”三大业务平台持续深化 公司“装备+材料+耗材零部件”三大业务平台持续深化。公司坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，已形成装备+衬底材料及+耗材及零部件三大核心业务板块。装备覆盖集成电路(8-12英寸大
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