今天，A股市场刚一开盘，资金就集体调仓、抱团猛攻有色金属（核心股）赛道，引发板块全线强势飙涨。截至收盘，工业金属、新能源金属、战略稀缺小金属全线走高，铜、锌、铅、钴、镍集体拉升，整个有色板块赚钱效应彻底炸开，做多情绪全面扩散。其中钼概念堪称全场最强主线，昨日强势涨停、今日再接再厉冲高走强，成功带飞稀土、稀贵金属（核心股）、工业金属全线回暖，妥妥撑起了本轮有色大涨的核心盘面。内外利好共振今天的有色行情的爆发，是有着内外多重利好的加持。首先是隔夜全球风险偏好大幅回暖，昨晚，在美股夜盘后半段，特朗普在对伊朗是否发动重大打击的最后关键时刻再一次TACO，引发市场悲观预期快速修复，全球市场急速大幅拉升；与此同时，美国5月CPI数据落地符合市场预期，海外激进加息的恐慌彻底退潮。此前一直压制大宗商品的高利率、紧货币压力阶段性解绑，给有色板块松了一大口气。美元走弱、流动性预期放宽的背景下，有色金属（核心股）的金融属性直接回血，铜、锌、铅等基础工业金属集体反弹，为整个赛道铺好了修复上涨的暖场基调。但真正把行情带向高潮、撑起本轮超级行情的核心爆点，还是半导体（核心股）圈爆火的SK海力士钼替代钨技术传闻。据悉，在300层以上超高堆叠3D NAND芯片中，传统钨材质字线受物理性能限制，会出现电阻率飙升、信号延迟、散热变差等问题，无法适配更高层数、更高算力（核心股）的存储芯片迭代需求；而钼凭借更优的细线导电性能、无需阻挡层、堆叠空间利用率更高等核心优势，成为400层、600层顶级NAND芯片的最优解。目前SK海力士已经完成375层3DNAND架构下，钼字线替代钨字线的全流程生产验证，技术路线完全跑通。据悉：三星2024年已在286层NAND量产钼字线，400层以上下一代产品已锁定钼；SK海力士完成全流程生产验证、2026年底量产；美光、铠侠同步开启钼工艺测试，20272028年跟进导入；存储三巨头集体转向，意味着300层以下中低端NAND可继续用钨，300层以上高端AI存储全部切换钼，SK海力士不可能逆势独行。在此之前，市场对钼的认知长期局限于工业维生素，超90%需求集中于不锈钢、工具钢、钼铁合金等传统钢铁（核心股）领域，仅仅是一款跟随周期波动的普通工业金属，几乎没有成长溢价。这一次的技术迭代，意味着钼的估值逻辑有望被改写，从传统冶金添加剂，跨界切入半导体（核心股）高端核
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